Ипотека-2017: позитивные сигналы

Опуликовано в: Ипотека
397
Ипотека-2017: позитивные сигналы

Начало года в нашей стране – период всегда непростой. Загадав в новогоднюю ночь желания, мы с тревожным ожиданием встречаем первые месяцы наступившего года: сбудется – не сбудется. И, конечно, те, кто мечтает о собственном жилье, но не успел обзавестись квартирой или домом в прошлом году, в начале года следят и за ценой квадратного метра, и за ставками по ипотечным кредитам. Впрочем, судя по статистике, многие уже перешли к действиям. Работающие в Новосибирской области банки отмечают активный спрос на ипотеку, несмотря на завершение программы господдержки.

Во многом тренд поддержало то, что Сбербанк, а вслед за ним и многие другие банки понизили ставку по ипотечным кредитам, не дожидаясь решения ЦБ о снижении ключевой ставки. После этого проценты по собственным программам банков практически сравнялись с теми, что были установлены в рамках программы госсубсидирования ипотеки. И спрос отреагировал повышением.

sberbank novichonokТак, директор управления по работе с партнерами Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Новичонок рассказала, что начало 2017 года прошло под знаком восстановления спроса на ипотечные продукты Сбербанка среди клиентов банка в Новосибирской области. По состоянию на 13.03.2017 Сибирский банк Сбербанка выдал клиентам в Новосибирской области более 1,3 тыс. жилищных кредитов на сумму 2,15 млрд руб.

ferle vtb24Аналогичная ситуация и в ВТБ24. По информации управляющего директора по ипотеке Сибирского филиала ВТБ24 Виктории Ферле, в январе 2017 года банком выдано ипотеки на сумму 492 млн руб., что больше, чем за первый месяц 2016 года на 30 %. Статистика февраль к февралю показала снижение, но в банке это объясняют ажиотажем, возникшим в феврале 2016 года в связи с заявлениями о прекращении госсубсидирования.

В январе 2017 года в Новосибирской области объем выдач вырос по сравнению с январем 2016 года на 14,7 %.

zaiceva vtbТенденцию подтверждает и руководитель розничного банка ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева: «Уровень спроса на жилищные кредиты в текущем году сопоставим с показателями прошлого года. Снижения количества обращений не произошло».

martynova roskapС 14 марта 2017 года в банке «Российский капитал» снизились базовые процентные ставки по ипотеке, текущие условия кредитования для клиентов, желающих приобрести квартиру в строящихся домах, стали идентичны и местами ниже, чем по программе с государственной поддержкой.

hmelevskih uralsibКак рассказала начальник отдела ипотечного кредитования филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Екатерина Хмелевских, после окончания программы с государственной поддержкой большинство банков стали предлагать условия лучше нормативных 12 % годовых. Спрос на ипотечные кредиты сохранился на уровне 2016 года. «Объем выдач ипотечных кредитов за IV квартал 2016 года превысил показатели того же периода 2015 года более, чем в шесть раз. Ипотечный портфель на балансе банка за год вырос с 24,5 до 25,5 млрд руб.».

franchuk otkrytieПо словам директора Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в г. Новосибирске Елены Франчук, в начале года спрос традиционно незначительно снижается, что можно объяснить завершившимися в конце декабря предновогодними акциями банков и застройщиков: как правило, большинство клиентов, заинтересованных решить жилищный вопрос, стремятся воспользоваться акционными предложениями. В начале 2017 года кратковременное снижение спроса на приобретение квартир в новостройках связано также с окончанием действия госпрограммы субсидирования ипотечных ставок. «Банк “Открытие” отреагировал на рыночные изменения и в январе 2017 года снизил ставки по всем ипотечным программам. Теперь приобрести жилье в новостройке с помощью ипотечного кредита “Открытия” можно по ставке от 12,25 % годовых, на вторичном рынке – от 12 % годовых», – поясняет Елена Франчук.

yaryginaНачальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Ирина Ярыгова отмечает, что по сравнению с объемом выдач в IV квартале 2016 года, спрос на ипотечные кредиты стабилен, а в январе-феврале 2017 года было выдано в три раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

martynova roskapПо итогам января-февраля 2017 года в Новосибирском филиале банка «Российский капитал» (ПАО) наблюдается увеличение спроса. «Среднее количество ежедневно поступающих заявок на ипотечные кредиты сопоставимо с IV кварталом, который традиционно является пиковым периодом на рынке ипотечного кредитования. При этом мы видим, что окончание программы с государственной поддержкой не сильно повлияло на спрос клиентов на ипотеку, а переориентировало на рынок вторичного жилья, оставив общий спрос примерно на том же уровне», – говорит руководитель Центра ипотечного кредитования ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Новосибирский Дарья Мартынова. В январе-феврале Центром ипотечного кредитования было выдано более 50 кредитов на общую сумму более 100 млн руб.

В Банке «Левобережный», в январе-феврале 2017 года зафиксировано снижение объема выдач ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Было выдано кредитов на сумму 390 млн руб., за аналогичный период прошлого года – 720 млн руб.

zinchenko deltaРуководитель ипотечного банка «ДельтаКредит» в Новосибирске Иван Зинченко наблюдает стабильную ситуацию – объем выдач в банке в январе-феврале остается на уровне прошлого года. За два месяца банк выдал 20 ипотечных кредитов на сумму 39,4 млн руб. «За 2017 год мы уже дважды снижали ставки – в начале января и 13 марта. Также мы ввели новый продукт «ДельтаСтарт», который нацелен главным образом на клиентов, которые переезжают из съемного жилья в новостройку», – поясняет Иван Зинченко.

busova gazpromКак пояснила начальник отдела продаж розничных продуктов Новосибирского филиала Газпромбанка Елена Бусова, традиционно январь и февраль каждого года считались месяцами затишья, но только не последние два года. Так же, как и в 2016 году, январь-февраль 2017 года стали месяцами активных выдач кредитов по ранее принятым заявкам. Заемщики конвертировали ранее полученные решения в приобретение жилья, поэтому говорить о спаде спроса на ипотеку в целом не приходилось. В то же время количество вновь поступающих заявок на кредиты сократилось.

Вечное соперничество

«Произошли существенные изменения по направлению рынка недвижимости, на котором сегодня заемщик желает приобрести объект. Если до середины 2016 года в нашем филиале было больше заявок на кредит на покупку строящегося жилья, к IV кварталу 2017 года количество заявок на покупку готового и строящегося жилья сравнялось, то I квартал 2017 года ознаменовался тем, что 90 % всех заявок было на покупку готового жилья», – отмечает Елена Бусова.

Знаменует ли этот перелом начало нового тренда или является локальным всплеском спроса на готовое жилье? Чтобы разобраться с этим вопросом, «Всё о новостройках» опросил банки-партнеры о том, спрос на кредиты для покупки первичного или вторичного жилья преобладает. Выяснилось, что ситуация в Газпромбанке не уникальна. Например, в Сибирском банке Сбербанка в январе текущего года доля по приобретению готового и строящегося жилья отличалась от тенденций 2016 года из-за того, что в IV квартале 2016 клиенты активно подавали заявки на ипотеку с государственной поддержкой. Доля первичных сделок в конце 2016 – начале 2017 года достигала 50 %. В настоящий момент на сделки по приобретению строящегося жилья приходится 45 % от общего объема, соответственно, доля вторичных сделок составляет 55 %. «При этом ставки по программам приобретения строящегося жилья снижены и составляют от 10 %, в сравнении с программами на готовое жилье – от 10,75 %», – подчеркнула Наталья Новичонок.

По данным Елены Франчук, в настоящее время Центр ипотечного кредитования банка «Открытие» фиксирует примерно равный спрос на квартиры на первичном и вторичном рынках.

В Сибирском филиале ВТБ24 преобладают кредиты, выданные на приобретение жилья на вторичном рынке. Средняя доля кредитов на покупку строящегося жилья в январе-феврале 2017 года составила 39 %. В структуре сделок филиала розничного банка ВТБ в Новосибирске по итогам февраля преобладают операции с жильем на вторичном рынке – 63 %.

В Банке «УРАЛСИБ» доля первичного рынка в ипотечном кредитовании в 2017 году сохраняется на уровне 60 %, в Банке «Левобережный» составила 40 %, а в банке «ДельтаКредит» 77 % выдач приходится на вторичный рынок.

«В связи с отменой программы с государственной поддержкой доля выдач на первичном рынке от общего объема ожидаемо сократилась: если в 2016 году она составляла 50 %, то в I квартале составила 27 %», – делится информацией Дарья Мартынова.

В целом ситуация с распределением предпочтений клиентов достаточно разнородная. В одних банках больше выдаются кредиты на первичное жилье, в других – на вторичное. Причин тому, на наш взгляд, несколько. Во-первых, данные января еще не очищены от влияния госпрограммы. Во-вторых, на долю первичного или вторичного рынка в выдачах кредитов в конкретном банке влияет его политика.

Еще ниже

Помимо общего снижения ставок банки также активно применяют такой инструмент, как специальные предложения со сниженной ставкой при покупке квартир в объектах партнеров. Например, до 31 марта 2017 года в Сбербанке действует программа субсидирования по объектам недвижимости группы компаний ПТК-30, с минимальным тарифом 10 %. Также Сбербанк впервые ввел дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользовались сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Для молодых семей продолжает действовать дисконт в размере 0,5 п.п. «В апреле запускается программа субсидирования с рядом застройщиков Новосибирска, в рамках которого предусмотрена сниженная процентная ставка от 8,9 п.п.», – поделилась информацией Наталья Новичонок.

«Райффайзенбанк периодически запускает акции с застройщиками, выдавая ипотеку на льготных условиях. Они будут обязательно реализовываться и в этом году», – рассказала Ирина Ярыгова.

В Сибирском филиале ВТБ24 в настоящее время предлагаются такие ипотечные продукты, как «Ипотека. Строящееся жилье» со ставкой от 11,4 %, «Ипотека. Готовое жилье» – от 11,75 % годовых при наличии полного страхования ипотечных рисков. Также действует специальное предложение «Больше метров – меньше ставка»: при покупке квартиры общей/проектной площадью от 65 м2 включительно предоставляется дисконт в размере 1 %. Кроме того, банк предоставляет скидку 0,5 % сотрудникам зарплатных организаций или в рамках промоакции с партнерами застройщиками/агентствами недвижимости. Действует в банке акция «Люди Дела», по которой работники бюджетной сферы и сотрудники органов полиции имеют преференции: банк предлагает снизить общую ставку по ипотечному кредиту от 0,5 до 1 % от действующих базовых ставок.

На сегодняшний день Газпромбанк предлагает ипотечный кредит по ставке от 10,8 % на покупку жилья на вторичном и на первичном рынке. «Следует отметить, что это одни из самых низких уровней ставок за последние несколько лет», – говорит Елена Бусова. Также в банке реализуется ряд других программ: «Военная ипотека», специальные программы кредитования для компаний – корпоративных клиентов банка.

В марте 2017 года Банк «УРАЛСИБ» запустил программу «Ипотечные каникулы». Суть программы в предоставлении физическим лицам ипотечного кредита на приобретение строящегося жилья с «отсрочкой» по уплате основного долга и процентов за пользование кредитом на определенный период. Период «ипотечных каникул» может составлять от 12 до 24 месяцев.

«Общая тенденция рынка ипотечного кредитования направлена на снижение процентных ставок, безусловно, для того чтобы увеличить объемы выдаваемых кредитов, будут проводиться акции совместно с партнерами Банка: застройщиками и агентствами недвижимости. В Банке “Левобережный” на постоянной основе действуют различные акции и специальные программы, направленные на разные категории клиентов. Это позволяет нам кредитовать клиентов по ставкам от 9,1 % годовых», – поясняет начальник управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Дина Павлова.

В банке «Российский капитал» также предоставляется ряд возможностей по снижению базовой процентной ставки. Например, для клиентов – партнеров банка предоставляются скидки от 0,25 до 0,5 %, зарплатные клиенты банка получают преференцию 0,5 %, любой клиент может воспользоваться опцией «Ставка ниже», снизив размер своей базовой процентной ставки на 1,5 %. Таким образом, ставки по ипотеке на сегодняшний день начинаются от 9,25 %.

В банке «Открытие» действуют программа «Военная ипотека» с фиксированной ставкой 11,9 % годовых и программы, позволяющие использовать материнский капитал в качестве части первоначального взноса или для частичного досрочного погашения кредита при покупке строящегося или готового жилья.

Кстати, снижение ставок открывает возможности для рефинансирования ипотечных кредитов по более низким ставкам. Так, Ирина Ярыгова, рассказала, что в последние 3–4 месяца самые большие объемы выдачи проходят по программе рефинансирования. В течение прошлого года банки активно пересматривали ставки в сторону снижения, в итоге разница между тем, какими они были в начале года, и тем, какими стали в конце, существенная, поэтому даже заемщики, получившие кредит всего несколько месяцев назад, стремятся улучшить условия. Кредиты, полученные в других банках, в Райффайзенбанке можно рефинансировать по ставке 10,9 %.

Например, клиент оформлял ипотеку на 1 млн руб. под 15 % годовых в 2015 году и платил 13 тыс. руб. в месяц. Со ставкой 10,9 % ежемесячный платеж снизится до 10 тыс. руб.

Реальный опыт

Сегодня ипотека является основным драйвером строительного рынка. Поэтому любая негативная информация о сложностях получения ипотечного кредита отражается и на застройщиках. Так, в последнее время рынок осаждают слухи о трудностях, возникающих на пути ипотечных заемщиков и даже частных отказов банков. Насколько сложно сегодня получить ипотечный кредит – с таким вопросом мы обратились к жительнице Новосибирска Александре Г., которая в середине марта завершила сделку по приобретению квартиры.

«Решение о покупке квартиры было принято спонтанно в конце новогодних каникул. После развода я с двумя детьми жила с родителями, но, видимо, наступил момент обзавестись собственным жильем. Сначала определилась территориально – рядом со школой, детским садом, куда ходят дети, недалеко от родителей, транспортная доступность. Затем с помощью журнала “Всё о новостройках” узнала, какие дома строятся или недавно сданы в нужном районе. Выбрала несколько вариантов, созвонилась с отделами продаж, посмотрела квартиры. Определившись с вариантом покупки, обратилась в Сбербанк. Если честно, были сомнения. Все-таки у меня двое маленьких детей. Но уже на следующий день получила положительное решение банка, причем одобренная сумма была выше той, которую я запрашивала. Очевидно, сыграли роль белая зарплата, материнский капитал и наличие собственных средств. С одобренным решением я обратилась в центр ипотечного кредитования Сбербанка, расположенный в центре города на Красном проспекте. Сотрудники выдали перечень необходимых документов и формы банка. Поскольку я покупала готовое жилье – в сданной новостройке, то нужно было только оформить договор купли-продажи и собрать несколько справок, в том числе из Пенсионного фонда – для использования маткапитала. С этим я тоже справилась за несколько дней. Небольшая задержка произошла по вине продавца, но в итоге все документы были готовы. Банк быстро их рассмотрел, мы вышли на сделку, и подали заявление на госрегистрацию при помощи электронного сервиса в конце рабочей недели. Ехать в МФЦ не пришлось, для меня как для работающей мамы это важный момент. Уже в середине следующей недели мне на электронную почту пришло уведомление, что сделка зарегистрирована. На следующий день банк перечислил деньги продавцу, и к концу дня я получила ключи от новой квартиры. Все – от решения купить квартиру до получения ключей – заняло около двух месяцев. Еще не верю, но уже делаю ремонт».

Банки планируют увеличение ипотечных портфелей

Банки верят в позитивные перспективы ипотеки. Об этом свидетельствуют планы по наращиванию ипотечных портфелей и объемов выдач кредитов. «Безусловно, у Газпромбанка есть планы и по сохранению портфеля, и по его увеличению. Именно поэтому банк проводит комплекс различных мероприятий, направленных на увеличение спроса на ипотеку. К таким мероприятиям относятся, например, снижение процентных ставок по ипотеке», – комментирует Елена Бусова.

Эксперты банка ВТБ24 прогнозируют увеличение рынка ипотечного кредитования в 2017 году на 7 %. ВТБ24 в Новосибирской области планирует выдать более 7 тыс. ипотечных кредитов на сумму примерно 12 млрд руб.

«По оценкам банка, рост ипотечного кредитования в 2017–2019 годах составит порядка 10–12 %. Мы предполагаем, что спрос на ипотечные кредиты будет расти, но незначительно», – говорит Виктория Ферле.

По словам Елены Зайцевой, розничный банк ВТБ в Новосибирске в 2017 году планирует увеличить объем выданных ипотечных кредитов на 15–20 %: «В 2017 году, по нашим оценкам, рынок вырастет не менее, чем на 10 %, и составит как минимум 1,7 трлн руб., что примерно соответствует уровню 2014 года – 1,76 трлн руб.».

Дарья Мартынова рассказала, что стратегическая задача розничного бизнеса «Российского капитала» на 2017 год – стать одним из лидеров ипотечного кредитования и увеличить ипотечный портфель более 28 млрд руб.

«Если сравнить итоги Райффайзенбанка по ипотечному кредитованию в Сибири за 2016 год и за докризисный 2014-й, то результаты практически в три раза лучше. Целей, которые мы ставили перед собой в начале 2016 года и которые тогда казались нам очень амбициозными, удалось достичь уже к середине июля. В этом году тенденция сохраняется, потому что банки, в частности Райффайзенбанк, предлагают клиентам действительно хорошие условия и интересные программы. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом, ждем роста спроса. Большие перспективы роста ипотеки видим в Сибири», – отмечает Ирина Ярыгова. В том числе эксперт прогнозирует сохранение популярности программы «Приобретение квартиры на вторичном рынке». По продукту, ориентированному на первичный рынок, банк также ожидает рост в 2017 году. Еще одним драйвером роста ипотечного портфеля станет услуга «Рефинансирование».

Ипотечное кредитование для банка «Открытие» – одно из ключевых направлений развития бизнеса. «В 2017 году мы планируем существенно увеличить объем портфеля за счет партнерских программ с застройщиками и агентствами недвижимости по выдаче ипотеки со сниженными ставкой и первоначальным взносом, а также развития собственных проектов в сфере ипотечного кредитования», – говорит Елена Франчук.

По словам Дины Павловой, Банк «Левобережный» планирует увеличить объемы выданных ипотечных кредитов в 2017 году на 35 % к объемам 2016 года.

«В 2017 году мы прогнозируем умеренный рост кредитования – рынок ипотеки вырастет на 5–7 %», – говорит представитель банка «ДельтаКредит» Иван Зинченко.

В Банке «УРАЛСИБ» с учетом тенденции снижения ипотечных ставок ожидают расширения спроса на ипотеку и, как следствие, расширение спроса на недвижимость.

Елена Бусова более сдержана в оценках. По ее мнению, не следует ожидать бурнорастущего года: «Несмотря на привлекательные условия по ипотеке, большой выбор готового и строящегося жилья, на наш взгляд, резкого роста не произойдет. По-прежнему будет идти борьба за клиента, как у банков, так и у застройщиков».

Однако и высокая конкуренция на ипотечном рынке станет фактором, стимулирующим банки к разработке новых интересных программ, проектов и акций для привлечения клиентов. Так, Дарья Мартынова поделилась достаточно оптимистичным видением развития ипотечного бизнеса в 2017 году: «Ставки достигли докризисного уровня, застройщики активно вводят в эксплуатацию новое жилье, предварительные итоги I квартала 2017 года показали активный спрос на получение ипотеки».

Электронные сервисы

И одним из инструментов борьбы за клиента уже сейчас становятся не только низкие ставки, но и электронные сервисы. Пионером на этом пути является Сбербанк.

Как рассказала Наталья Новичонок, основной тенденцией развития ипотеки Сбербанка на 2017 год станет повышение качества обслуживания клиентов, в первую очередь, за счет расширения перечня предлагаемых онлайн-сервисов и современных технологий. Так, недавно Сбербанк и Росреестр запустили электронный сервис по регистрации прав на недвижимость без посещения специального ведомства. Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор долевого участия без посещения Росреестра или МФЦ. Подать документы на регистрацию в Росреестр можно за 15 минут в офисах партнеров-застройщиков. Уже через 5–7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту. Напомним, что ранее процедура подготовки, сбора, подачи и регистрации документов по первичному жилью через Росреестр или МФЦ в среднем занимала до 30 дней.

Банк «Открытие» также активно развивает проект «Открытие. Недвижимость». На портале недвижимости Peremena.open.ru клиенты могут выбрать и оформить приобретение жилья комфорт- и премиум-класса на выгодных условиях от застройщиков в различных городах России, даже не выезжая к месту приобретения. В 2017 году банк «Открытие» планирует продолжить развитие портала и предложить клиентам на выбор новые регионы и жилищные комплексы от проверенных застройщиков.

В 2017 году есть все предпосылки для повторения рекорда 2014 года, когда в России было выдано более 1 млн ипотечных кредитов. Во-первых, нереализованный спрос на жилье продолжает оставаться высоким, а удовлетворить его, несмотря на сокращение реальных доходов граждан, позволяет текущий уровень ипотечных ставок. Во-вторых, положительно скажется на «самочувствии» рынка ипотечного кредитования ожидаемое снижение Банком России ключевой ставки. Поддержат ипотечный рынок в 2017 году также партнерские программы, реализуемые банками совместно с застройщиками и агентствами недвижимости, а также программы, рассчитанные на поддержку льготных категорий: военнослужащих, молодых семей, бюджетников.

Дата публикации:

Четверг, 30 марта 2017

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.