Ипотека-2016: первые итоги

Опуликовано в: Ипотека
375
Ипотека-2016: первые итоги

Прошедший год для российского рынка недвижимости был довольно сложным, впрочем, как и для рынка ипотечного. Однако именно ипотека в 2016 году посылала позитивные сигналы: произошли изменения в законодательстве, снизились ставки и начали расти объемы кредитования.

Окончательные итоги ипотечного года еще не подведены. Пока можно опираться только на оценочные значения. Так, по прогнозам Минстроя РФ, по итогам 2016 года объем ипотеки в РФ составит около 1,5 трлн руб.

«2015 год стал рекордным по количеству строительства нового жилья – более 85 млн м2. Да и 2014 год был неплохой – порядка 83 млн м2. Если говорить про ипотеку, то за 10 лет, очистив от инфляционных процессов, объем ипотеки в стране вырос в 22 раза. Ни одна отрасль народного хозяйства сегодня не может похвастаться такими результатами. 2014 год был рекордным по выдаче ипотечных кредитов, наши люди взяли их на 1 трлн 760 млрд руб. В 2015 году было небольшое падение до 1 трлн 100 млрд руб., а в 2016 году снова рост – более чем на 30 %», – заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Эту цифру подтверждают и оценки АИЖК. «Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2016 года составит 1,5 трлн руб.», – такой прогноз высказал гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник. «Сегмент ипотечного кредитования вырос в 22 раза с 2004 года. Если сравнить ситуацию, например, с 2009 годом, когда за год выдали ипотечных кредитов на 153 млрд руб., то в 2016 году мы ожидаем, что объем выдачи составит 1,5 трлн руб.», – сказал он.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области количество количества регистрационных записей об ипотеке в 2016 году возросло на 13 % по сравнению с показателями 2015 года. Всего в прошедшем году зарегистрировано 62,8 тыс. ипотек. В 2014 году было зарегистрировано 74 тыс. ипотек, это на 17 % больше, чем в 2016 году.

Впрочем, есть уже и более точные цифры. Так, группа ВТБ по итогам 2016 года нарастила выдачу ипотечных кредитов в 1,5 раза, до более 320 млрд руб.

«Банки группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали более 320 млрд руб. ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 млрд руб., что стало рекордным показателем за всю историю банка», – говорится в официальном сообщении группы ВТБ. Отмечается, что почти половина ипотечных выдач по итогам 2016 года приходится на госпрограмму. За 11 месяцев ВТБ24 и ВТБ выдали почти 140 млрд руб.

Ипотечный портфель группы ВТБ по итогам 2016 года достиг показателя почти в 1 трлн руб., совокупная доля ВТБ24 и розничного подразделения ВТБ на рынке ипотеки составляет 21,5 %. Регионами-лидерами по объему ипотечного кредитования являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и область, Татарстан, Новосибирская область и Красноярский край.

Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 года 2,45 трлн руб., увеличившись за год на 12 % (по сравнению с 01.12.2015). За 11 месяцев 2016 года Сбербанк предоставил 419 тыс. жилищных кредитов на сумму 636 млрд руб. Прирост составил 11 % и 10 % соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года.

Более 60 % ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33 % – ипотека на строящееся жилье (211 млрд руб.). При этом 98 % ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке – продукт «Ипотека с государственной поддержкой» со сниженной ставкой (207 млрд руб.).

С марта 2015 года, когда программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена, Сбербанк предоставил 399 млрд руб. Всего 45 % «льготной ипотеки» в России выдал Сбербанк.

Ставки

Бесспорно, основные тренды на ипотечном рынке в прошлом году формировали ставки. Напомним, что рост ставок по ипотеке в начале 2015 года произошел вслед за резким повышением ЦБ ключевой ставки в декабре 2014 года с 10,5 до 17 % годовых. Однако в 2016 году ставки существенно снизились. Основную роль в этом сыграло решение Центробанка о снижении с 3 августа 2015 года размера ключевой ставки до 11 % годовых. Ситуация изменилась в лучшую сторону, и многие банки показали прибыль в целом уже по итогам года. За 2015 год ипотека подешевела почти в два раза. Если в начале года банки выдавали жилищные кредиты по ставке 18–25 % годовых, то к декабрю ипотека на первичном рынке стала стоить от 10,9 % годовых, а на вторичном – от 13 %.

Решение о снижении ключевой ставки помогло восстановить рынок ипотечного кредитования и дало банкам возможность предложить клиентам ипотеку в 2016 году на адекватных условиях.

Кроме того, на 2016 год было продлено действие программы по госсубсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам. По условиям программы ставка субсидировалась государством до 12 % годовых. Однако конкуренция на ипотечном рынке привела к тому, что фактически кредит можно было получить и по более низким ставкам, начиная от 10,5 %.

На 1 декабря 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,7 % годовых.

Среди основных факторов снижения ставок в 2016 году АИЖК называет то, что с начала года ключевая ставка Банка России дважды снижалась. Общий размер снижения составил 1,0 п.п. Стоимость фондирования российских банков снизилась еще сильнее – на 1,7 п. п., а доля кредитов от Банка России в источниках фондирования сократилась более чем в 2 раза. Это является отражением профицита ликвидности банковского сектора. В условиях, когда рост кредитных портфелей банков еще не восстановился, необходимость привлечения сравнительно дорогих пассивов отсутствует. Например, за 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке. Клиенты Сбербанка могли получить жилищный кредит по ставке 10,9 %, воспользовавшись программой с господдержкой в ряде регионов страны, под 10,25 % – если кредит привлекала молодая семья, также действовала ставка 11,5 % в рамках акции для застройщиков. Кстати, в 2016 году Сбербанк аккредитовал 3 075 объектов недвижимости, увеличив этот показатель на 24 % за год.

Кроме того, за 9 месяцев 2016 года уровень просроченной задолженности свыше 90 дней по ипотечным кредитам снизился с 3 до 2,9 %. И если в декабре 2015 года годовые темпы роста просроченной задолженности по ипотеке превышали соответствующие темпы роста портфеля почти в 5 раз, то за январь-сентябрь 2016 года темпы роста практически сравнялись, что свидетельствует о том, что пик роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам уже пройден, при условии сохранения достигнутых темпов роста ипотечного кредитования.

В результате средневзвешенные ставки на первичном рынке с господдержкой и без нее в октябре-ноябре 2016 года составили 11,41 и 13,35 % соответственно. Средневзвешенные ставки на вторичном рынке в зависимости от первоначального взноса находятся в диапазоне 12,39–12,99 %. Разрыв между процентными ставками по ипотеке с государственной поддержкой и вторичным рынком составил 1,45 п.п. Снижение процентных ставок в октябре-ноябре 2016 года крупнейшими ипотечными кредиторами обеспечило сокращение средневзвешенных ставок по различным программам на 0,3–0,6 п.п.

Прогнозы

Говоря об итогах, нельзя не заглянуть в будущее. Тем более что эксперты предрекают ипотечному рынку в 2017 году радужные перспективы.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2017 году может превысить 1,7 трлн руб. и стать рекордным за всю историю – об этом сообщил руководитель аналитического центра Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаил Гольдберг. Более того, он отметил, что 1,7 трлн руб. – это умеренно оптимистичный прогноз, скорее всего, будет больше.

«Следующий год, по нашему мнению, имеет все шансы стать рекордным для рынка. Напомню, что предыдущий рекорд был в 2014 году, когда было выдано 1,75 трлн руб.», – сказал Гольдберг.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень предсказал, что ставки по ипотечным кредитам будут снижаться. По его словам, к концу 2017 года ставка по ипотеке может упасть до 10 %.

Дата публикации:

Понедельник, 30 января 2017

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.