Ирина Демчук: «Через полгода мы увидим совершенно другой рынок»

О ситуации на банковском рынке, деятельности банка «Открытие», в том числе проектном финансировании жилищного строительства, рассказала старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук.

Ирина Демчук: «Через полгода мы увидим совершенно другой рынок»

Ирина Николаевна, как вы оцениваете ситуацию в банковском секторе России в целом? Какие тенденции характерны сегодня для банковского рынка?

Ситуацию в банковском секторе как нельзя лучше отражает обзор, опубликованный на сайте Центробанка. По итогам I квартала 2019 года кредитование юридических лиц выросло на 10,5 %, физических – на 22,4 %. Эти два показателя как раз-таки и характеризуют тенденции развития банковского сектора и перераспределение рынка в пользу кредитования физических лиц.

Что касается сбережений, то на сегодняшний день рост вкладов юрлиц составил 12,7 %, а физлиц – 9,5 %. Низкая платежеспособность населения определяет более низкий уровень сбережений, и в то же время низкая деловая активность юридических лиц предопределяет более низкие темпы развития экономики, а как следствие – и кредитования. Почему кредитование юрлиц растет более медленными темпами? Виной тому их неготовность принимать на себя те риски, которые сегодня определяются риск-профилем коммерческих банков и банков с госучастием. Требования к анализу финансового состояния и профилю риска очень сильно выросли, происходит ужесточение как со стороны ЦБ, так и рынка в целом, и это надо обязательно учитывать.

Если говорить о капитале коммерческих банков, то он вырос незначительно – на 9,5 %. Это означает, что рентабельность банковского сектора сегодня не высокая, ее определяют стоимость кредитных ресурсов, процентные ставки. Именно поэтому ставки не снижаются. Собственный капитал банков растет незначительными темпами, себестоимость ресурсов, в том числе вкладов населения, не снижается.

Естественно, вкладчики рассчитывают, что ставка будет покрывать инфляцию. Напомню, Центральный банк России ставит в качестве задачи таргетирование инфляции до 4 %. Тем не менее темпы инфляции в апреле составили 5,3 %. Поэтому уровень ставок в 7–8 % годовых, а сейчас уже даже 9 % годовых, которые предлагают коммерческие банки по вкладам, как раз определяют себестоимость кредитных ресурсов.

Если говорить в среднем о процентных ставках по кредитам на рынке, они имеют достаточно широкий диапазон: от 8,5 до 10,5 %. Это, конечно, минимальный уровень, который предлагают системообразующие банки. Но есть и другие, которые не входят в топ-100. Всего в России на 1 января 2019 года 470 банков, и многие предлагают более высокие процентные ставки. Например, под 16 %, но без залога, поручительства и за один день. Это реальный пример.

И от 8,5 % годовых – это ставки для топовых клиентов с хорошим финансовым состоянием. Средняя ставка – 9,8–10 %. Поэтому и проявляются тенденции, которые, с одной стороны, связаны с низкой деловой активностью, а с другой стороны, со средним темпом роста сбережений, хотя по юрлицам чуть выше темп роста по депозитам. Но нужно иметь в виду, что срок депозитов небольшой: по юрлицам – от 3 до 6 месяцев, а у 50 % физлиц – менее 1 года. К сожалению, это также говорит об отсутствии долгосрочных ресурсов.

Сегодня банки, которые занимаются розничным бизнесом, имеют схожую структуру портфеля и банковских продуктов, различающихся только в зависимости от возможностей банка и стоимости банковских ресурсов. В целом в России рынок потребительского кредитования достигает максимума. Если не будет расти платежеспособность населения и снижаться закредитованность, он может перейти в фазу стагнации, как рынок юридических лиц.

В прошлом году банк «Открытие» пережил серьезные изменения, досрочно была завершена процедура санации, 99,99 % капитала банка теперь принадлежит ЦБ РФ, также произошло присоединение Бинбанка. Как это отразилось на работе банка?

Банк «Открытие» сегодня занимает 5-е место по капиталу, 6-е – по активам, и 5-е – по размеру филиальной сети. В Новосибирске банк как по объемным показателям, так и по доле рынка занимает достаточно высокие позиции. По вкладам населения – около 6 %, банковским картам – 8 %, кредитному портфелю – 3 %, пассивам – 9 %. Но мы должны не только развиваться и прирастать, особенно по кредитному портфелю, но и создать все условия для того, чтобы наши клиенты оставались в нашем банке.

С 1 января 2019 года к банку «Открытие» присоединен Бинбанк. Объединенный банк развивается как надежный, современный, инновационный банк. Мы предлагаем населению и юридическим лицам широкий спектр продуктов, исходя из их потребностей.

«Открытие» – банк универсальный. Мы совершенствуем все сферы банковского обслуживания: корпоративного бизнеса (с оборотом от 3 млрд руб. в год), среднего и малого (до 3 млрд руб.), а также все направления розничного бизнеса. В том числе банк активно развивает направление выдачи дебетовых и кредитных карт. Рост розничного портфеля по всем продуктам за полгода составил 30 %. Причина этого не только в возможностях объединенного банка, но и в сильной профессиональной команде как в головном офисе, так и в Новосибирске.

Исходя из планов, которые ставят перед банком акционеры, мы должны в 3 раза нарастить все наши показатели. Так, по МСБ портфель к концу 2019 года должен составить 4 млрд руб., крупный бизнес – 7 млрд руб. При этом кредитный портфель розничного бизнеса в настоящее время составляет 9 млрд руб., а наши показатели в этом сегменте уже сейчас выше среднероссийских.

Статистика, которая сегодня показывает тенденцию к стагнации рынка, говорит о том, что команда должна работать очень активно, искать тех клиентов, которые соответствуют профилю риска и при этом показывать высокую эффективность. Наш филиал в Новосибирске имеет 38 дополнительных офисов (точек продаж). В течение года мы придем к 30 точкам, поскольку будем закрывать дублирующие.

В филиале в Новосибирске работает 860 человек, в СФО – 3 тыс. У нас также находится 350 сотрудников регионального операционного центра, которые обслуживаю все филиалы банка от Урала до Дальнего Востока. Еще 250 IT-специалистов также будут работать в Новосибирске, обслуживая всю филиальную сеть банка за Уралом.

Вы говорите о высокой конкуренции на банковском рынке. Какие преимущества есть у банка «Открытие»?

Банк «Открытие» идет во многом опережающими темпами. Сегодня он является новым и для рынка, и для команды, инновационным с точки зрения предложений. Этот показатель создается нестандартностью и высокой скоростью принятия решений, особым подходом к сервису и качеству обслуживания клиентов всех категорий.

В Новосибирске в следующем году на ул. Державина, 14 мы откроем первый офис нового формата. Такой формат предусматривает очень современные, эргономичные и технологичные решения как в части дизайна самого помещения (полностью открытые зоны обслуживания клиентов за круглыми столами, помещения как будто наполнены воздухом и светом, наличие зеленых «островков» внутри офиса, удобные зоны для индивидуальной работы с особыми категориями клиентов), так и его функциональности (к примеру, сенсорная панель для самостоятельного проведения многих банковских операций, вай-фай, возможность подзарядки гаджетов прямо на столе переговоров и многое другое).

Кроме того, в 2018 году мы запустили электронную очередь, сейчас продолжается ее настройка в соответствии с требованиями банка «Открытие».

В этом году будет определен премиум-сегмент – это клиенты со вкладами от 2 млн руб., поэтому в электронной очереди должны быть предусмотрены опции и для премиум-сегмента, и для прайвет-банкинга (вклады от 15 млн руб.) – они обслуживаются в индивидуальном порядке, в специальных уютных залах с отдельной кассой, кофемашиной и прочими удобными мелочами, создающими ощущение конфиденциальности и особого комфорта.

У нас очень много вакансий, особенно в подразделениях, связанных с обслуживанием клиентов и продажами. Например, дефицитная профессия – кредитный аналитик. Таких специалистов мало, их работа хорошо оплачивается. И мы ждем молодых специалистов, которые могут предложить свое видение изменений, происходящих на рынке, свои решения. Происходит смена поколений, которая определяет изменение ландшафта банковского сектора, банковских продуктов, подходов в обслуживании, сознания сотрудников банка. Главные качества специалистов сегодня – адаптивность гибкость, профессионализм и клиентоориентированность. Именно они являются приоритетными для клиента в выборе банка. Рынок изменился буквально на 360 градусов!

Одна из актуальных банковских тенденций – обслуживание через удаленные каналы. Востребована ли такая форма взаимодействия с банком у ваших клиентов?

Да, мы переходим на эти каналы, хотя в целом остаемся универсальным классическим банком. Поэтому наряду с офисами и операционными специалистами и кассами мы ускоренными темпами развиваем диджитализацию банковских услуг: перевод части операций в интернет- и мобильный банк, в дистанционные каналы. Банк стимулирует своих клиентов к переходу в эти каналы, вводя специальные тарифы на обслуживание. Уже разработаны пакетные продукты-онлайн для среднего бизнеса. Они дешевле, чем обслуживание в офисе.

Несмотря на то что дистанционное обслуживание, сервис «карта на дом» и другие подобные продукты набирают популярность, сегмент среднего и крупного бизнеса сегодня все же предпочитает классическое банковское обслуживание. И мы такой формат предлагаем в наших офисах.

Отдельно хотелось бы спросить об ипотечном кредитовании. По какой ставке сегодня банк кредитует покупку жилья?

Темпы роста ипотечного кредитования несколько снизились в I квартале 2019 года. Хотя мы действительно предлагали лучшие условия, которые такими остаются и на сегодня. Ставка, конечно, немного выросла. Если в прошлом году она была в диапазоне от 8,3 до 8,6 %, то сегодня – от 9,3 до 9,6 %. Средняя сумма ипотечного кредита в Новосибирском филиале банка «Открытие» составляет 1,6 млн руб. По приблизительным расчетам около 300 тыс. жителей области уже имеют ипотечные кредиты. Однако доходы населения не растут, инфляция высокая, а по нашей модели на обслуживание кредитов должно уходить не более 50 % дохода семьи. Это ограничивает вступление в ипотеку тех, кто уже имеет кредитную нагрузку, превышающую половину дохода семьи.

Будет ли ставка ипотеки 6 %?

Правительство объявило ориентир, к которому хотели бы прийти по социальной ипотеке, а также с точки зрения развития ипотечного рынка с учетом федерального и регионального субсидирования. Банки такую ставку самостоятельно предлагать пока не могут. Потому что есть себестоимость ресурсов, которая и определяет показатели кредитования. К примеру, стоимость вкладов, которые являются основным источником для кредитования, поскольку у нас нет долгосрочных финансовых ресурсов, которые бы снижали себестоимость. Ставка от 9,7 до 10 и 10,5 % – это реальная ставка для потребительского рынка. Но все будет зависеть от того, насколько платежеспособность населения позволит использовать этот инструмент.

В ближайшие годы рынок ипотеки будет перераспределяться в сторону вторичного жилья, в том числе и потому, что рынок первичного будет замедляться. Уже сейчас вторичное жилье занимает 68 % кредитования, и в будущем его доля будет возрастать. Но нужно иметь в виду, что есть еще так называемый вторичный рынок первичного жилья. Многие застройщики имеют готовое жилье, которое будут предлагать к реализации.

Кроме того, сейчас происходит перераспределение рынка. Посчитаем. Численность работающего платежеспособного населения в Новосибирской области составляет 900 тыс. человек. В то же время портфель потребительских кредитов в регионе достиг 325 млрд руб., из которых 145 млрд руб. – это ипотека. Практически это предельный уровень. Если умножить 900 тыс. человек на средний размер кредита России – 300 тыс. руб., то это 270 млрд руб., а у нас уже 325 млрд руб.

Первый фактор, который снижает темпы роста рынка ипотеки, – выжидательная позиция многих граждан, которые ждут, когда же ставка по ипотеке снизится до самого минимального уровня. Второй фактор – при всей стабильности счетов эскроу, которые позволяют достроить дом, не вполне очевидно, что все жилье будет востребовано. Неспособность рынка к поглощению нового жилья увеличивает риск банков. И многие из них отказываются от этого продукта. Постепенно складывается пул банков, туда входит топ-5 системообразующих банков, среди которых и банк «Открытие», которые фондируют 61 % всего рынка. Именно они в будущем будут работать с проектным финансированием и определять развитие этого сегмента кредитования.

Планирует ли банк работать с застройщиками по проектному финансированию? Какие условия кредитования сегодня для этого созданы?

Происходящие на рынке изменения в полной мере проявятся не в текущем, а в следующем году. Многие застройщики продолжат работать по прежней схеме. Пока строители не активно приходят за проектным финансированием. Они считают, что это не очень удобно и не очень эффективно. Те застройщики, которые имеют депозиты, а такие есть, могут еще порядка 2 лет не привлекать проектное финансирование, используя собственный капитал. Дело еще и в том, что не всегда рынок готов воспринять все продукты.

Тем не менее мы полностью готовы к работе в новых условиях, банк «Открытие» в Новосибирске уже заключил договор на проектное финансирование одного дома. Потенциально мы видим 7 застройщиков, которые соответствуют нашим требованиям к заемщикам, с 3 из них мы уже работаем.

В среднем стоимость строительства дома – от 500 до 800 млн руб. Первоначальная ставка по проектному финансированию – 10,5 %. В зависимости от движения денежных средств она будет постоянно пересчитываться в сторону уменьшения. Как только на счетах эскроу накапливается сумма, превышающая кредит на 90 %, ставка опускается до 0,1 %. Эта модель уже работает, в том числе, и в банке «Открытие» в других регионах. Застройщики, которые готовы к работе по данной схеме, обращаются, изучают нюансы, но пока у них нет острой необходимости в привлечении кредитных средств.

Отмечу, что пока остается много вопросов, в том числе у потребителей, девелоперов, банков. Например, как быть, если застройщик получает финансирование в одном банке, а покупатель квартиры открывает счет эскроу в другом? Кто в этом случае будет залогодержателем квартиры? У банков риски возрастают в разы с точки зрения реализации жилья, находящегося в залоге. И все-таки через полгода мы увидим совершенно другой рынок.

Как развивается кредитование малого и среднего бизнеса?

Банк «Открытие» предлагает малому и среднему бизнесу кредиты по ставке от 8,5 %. У нас полгода ставка была 8,7 % – с августа 2018 года. В прошлом году клиентская база по МСБ увеличилась в 1,5 раза, на сегодняшний день мы обслуживаем 17 тыс. клиентов из этого сектора. Причем рост происходит за счет новых клиентов. Но есть и менее позитивная тенденция. Счета открываются, но остатки на них не растут. Предприятия очень долго раскручиваются, поэтому рост мы увидим, скорее всего, только к концу года.

Вы упоминали такое понятие, как риск-профиль. Оценку каких показателей он включает? Какие требования предъявляет банк к заемщикам?

Прежде всего, это наличие у клиента залогового обеспечения, размеры выручки, показатель прибыли по отношению к долгу предприятия – не более 3, и другие. Эти параметры в совокупности составляют так называемый профиль риска.

Сегодня мы переходим на математические модели, которые рассчитывают эти показатели, и банк видит, может ли клиент выполнить требования по источнику гашения кредита и исполнения своих обязательств. Для строительных компаний такими параметрами являются соотношение стоимости и себестоимости жилья, стоимость жилья и объемы продаж. По многим строительным организациям мы уходим в убытки при расчете моделей. Если раньше акционер считал свою прибыль котловым методом, т. е. строя 5 домов, он не рассчитывал прибыль по каждому, а понимал только сумму по всем 5, то сейчас проектное финансирование рассматривается только на один дом. Соответственно, и модель рассчитывает рентабельность, прибыль, убытки по каждому дому.

Предприятия каких отраслей являются клиентами банка? И на какие цели они привлекают кредитные средства?

Преобладают торговые предприятия различных форм собственности. Что касается заемщиков, то это также торговые, промышленные, строительные, девелоперские компании. Это сектор МСБ. Клиентов, относящихся к крупному бизнесу, в Новосибирске не так уж много – 64 производственных и торговых предприятия.

Что касается целей кредитования, у нас появился очень хороший предодобренный овердрафт, который пользуется спросом у клиентов малого и среднего бизнеса, Лимит по этому продукту автоматически устанавливается на уровне 30 % от оборота клиента. В апреле, например, одобрено 700 таких кредитов, в рамках которых клиенты могут получить до 100 млн руб. Овердрафт – это возможность краткосрочного пополнения оборотных средств на закрытие кассовых разрывов или другие оперативные цели бизнеса. Если ставка по кредитам 9,6 %, то по этому продукту 13 %, но без залога.

Второй востребованный продукт – кредитные линии, как возобновляемые, так и невозобновляемые. Кредитная линия может открываться на срок контракта или 3 года, 5 лет и т. д. Востребованы и инвестиционные кредиты для приобретения недвижимости. В основном это стартапы, малый бизнес, к которому в банке «Открытие» относятся клиенты с годовой выручкой до 400 млн руб.

Есть ли стоп-отрасли?

В теории таких отраслей нет, но на практике клиенты, которые не имеют необходимого обеспечения, просто не проходят по математической риск-модели. Независимо от отраслевой принадлежности, если у предприятия есть убытки и нет обеспечения, или оно закредитовано, то такой клиент не сможет получить дополнительное финансирование. Для банка главное понимать источник погашения долга. А если мы видим отрицательный чистый денежный поток, то такой клиент не сможет получить финансирование.

Меняются поколения, меняется жизнь. На смену им приходит новый ландшафт как в экономике в целом, так и в банковском секторе в частности.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное