Ипотека: рефинансирование, ставки и пузырь

Ипотека в России остается практически единственным доступным инструментом, дающим реальную возможность приобретения жилья, и одновременно важным показателем состояния и рынка жилой недвижимости, и строительной отрасли. Соответственно, к ипотечному кредитованию привлечено внимание и первых лиц государства, и банков, и статистики.

Ипотека: рефинансирование, ставки и пузырь

Из последних новостей: во II квартале 2018 года рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал значительный рост. К такому выводу пришли специалисты Объединенного кредитного бюро, проанализировав выдачу ипотечных кредитов за 3 месяца.

В целом по России за апрель–июнь 2018 года банки выдали 319,74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 642,36 млрд руб. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выданных ипотечных займов увеличилось на 48 %, а объемы кредитования – на 60 %. Средний размер ипотечных кредитов вырос на 8 %: с 1,86 до 2,01 млн руб.

Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где объемы выданных кредитов выросли на 81 %, а количество новых кредитов – на 63 %. Высокие темпы роста объемов ипотеки также отмечаются в Пермском крае – 79 %, а также в Краснодарском крае – 68 %.

Медленнее всего объемы ипотечных кредитов росли в Санкт-Петербурге: +36 % ко II кварталу 2017 года.

При этом в России снижается доля рефинансирования ипотеки. Российский рынок ипотеки растет, прежде всего за счет вновь выдаваемых кредитов, а доля рефинансирования в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов медленно снижается. Об этом свидетельствуют ДОМ.РФ и консалтинговая компания Frank RG. Так, если в среднем за I квартал доля рефинансирования составляла 15,3 % совокупного объема выдачи, то в мае–июне соответствующая доля опустилась ниже 13 %. По данным компаний, доля рефинансирования по итогам полугодия составила 13,9 %. При этом у ДОМ.РФ с учетом результатов принадлежащего компании банка «Российский капитал» показатель составил 65,1 %. По доле рефинансирования госкомпания занимает первое место среди крупнейших ипотечных кредиторов.

Как указывается в материалах, за шесть месяцев 15 крупнейших ипотечных кредиторов России выдали ипотеки на 1,3 трлн руб., что на 73 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля пяти крупнейших практически не изменилась и составляет 80,4 % против 81,5 % за шесть месяцев 2017 года.

Рыночная доля Сбербанка, являющегося крупнейшим российским ипотечным кредитором, в январе–июне 2018 года выросла в годовом выражении на 0,5 п. п. – до 50 %.

Доля занимающего второе место ВТБ снизилась почти на 5 п. п. – до 17,3 %. Газпромбанк и Россельхозбанк продемонстрировали рост на 2 п. п. и, соответственно, занимают третье и четвертое места с показателями 5,2 % и 5,1 %. Райффайзенбанк снизил долю на 1 п. п. – до 2,6 % и занимает по итогам полугодия пятую позицию.

Всего в первом полугодии в России выдали ипотечных жилищных кредитов на 1,31 трлн руб., что на 69 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, эксперты прогнозируют, что доля ипотеки на новостройки может вырасти: до 75 % и в Москве. Тенденция сохраняется во многом за счет развития рынка ипотечного кредитования, которое заметно повлияло на доступность жилья для конечного потребителя.

Например, сегодня минимальный размер ипотечного платежа за самые бюджетные варианты в проектах компании «А101» в Москве составляет около 20 тыс. руб. в месяц, а за дорогие квартиры площадью более 130 м2 – не более 85 тыс. руб. Еще три года назад в столичном регионе эти цифры были в среднем на 25 % выше при той же стоимости жилья.

По данным «А101», в первом полугодии 2018 года объем сделок на рынке первичного жилья в Новой Москве вырос на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по всей Москве этот показатель составил 42 %.

ГК «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, реализующий жилые и инфраструктурные объекты в новой Москве, входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Рефинансирование

Рефинансирование ипотеки в связи со снижением среднерыночных ставок получило большее распространение и, по мнению некоторых экспертов, оказывает существенное влияние на общую статистику ипотечного кредитования. Однако данные Минстроя это не подтверждают. Объем рефинансирования в общей статистике выдачи ипотечных кредитов за первое полугодие 2018 года не превышает 15 %. Это заявил глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Министр также напомнил, что по итогам первого полугодия 2018 года рост числа выданных кредитов составил 56,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Здесь нужно отделять перекредитование. По нашей оценке доля рефинансирования составляет где-то около 15 %. Все остальное – это деньги, которые пришли в жилищную отрасль. Сейчас многие говорят, что рефинансирование достигает 50 %, но это не так», – сказал Владимир Якушев.

О пузыре

Бурный рост ипотеки вызывает опасения в возникновении на рынке так называемого пузыря. Так, в июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Центробанк следит за качеством ипотеки, на рынке нельзя допустить появления «пузыря».

«Если раньше наши граждане брали кредиты в банках в основном на потребление, то сейчас 44 % всех кредитов, которые они берут, – на ипотеку. Пять лет назад это было 27 %. 44 % – это уже много. И, конечно, такой быстрый темп роста ипотеки заставляет нас все время смотреть за качеством ипотеки. Потому что мы знаем многие страны, где появлялись ипотечные «пузыри», и нам, конечно, ни в коем случае нельзя этого допустить», – пояснила Эльвира Набиуллина.

Глава Центрального банка имеет в виду, прежде всего, ипотечный кризис 2007 года в США, проявившийся резким ростом количества невыплат по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска, учащением случаев отчуждения банками заложенного недвижимого имущества, а также вызванное ими падение цен на ценные бумаги, обеспеченные субстандартными закладными. Этот кризис стал началом финансового кризиса 2007–2008 годов, переросшего в мировой экономический кризис. Однако глава Минстроя Владимир Якушев не видит вероятности возникновения «пузыря» на ипотечном рынке России.

«Пошел активный рост ипотечного кредитования, если мы будем брать цифры по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то ипотечных кредитов в количественном выражении взято на 56,6 % больше, по деньгам это более 70 %», – подчеркнул министр.

При этом, по его словам, даже при такой потребительской активности на рынке не существует вероятности возникновения «мыльного пузыря».

«Конечно, сейчас идут рассуждения некоторых аналитиков о том, что будет очередной "мыльный пузырь", но если мы будем говорить о проценте ипотеки в ВВП, то он достаточно низок по сравнению с другими странами, даже с Восточной Европой», – сказал Владимир Якушев, добавив, что страхи по этому поводу несколько излишни.

Еще доступнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что ипотеку нужно сделать еще доступнее, добиваясь снижения ставок и используя ипотечные облигации.

«Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит как минимум добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг, здесь понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк России», – сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное