Ипотека-2018: первые итоги

В начале 2018 года эксперты делали прогнозы о существенном росте ипотечного рынка. «Всё о новостройках» опросил банки-партнеры: подтверждает ли этот тренд статистика банка за 11 месяцев? Каким год стал для ипотечного рынка? Какие продукты пользовались популярностью?

Ипотека-2018: первые итоги

Ипотечное кредитование в Новосибирске традиционно является драйвером в общем объеме кредитных выдач. Например, в ВТБ на него приходится 56 %, для сравнения: на кредитование наличными – 42 %, на автокредиты – 2 %.

Это подтверждается и представителями других банков.

«Безусловно, ипотека – это драйвер, была, есть и, надеемся, ею останется. Все просто – самый большой чек по кредиту – это ипотечный кредит, перманентный спрос – это на ипотеку. Конечно, на нее влияет множество факторов, как макро- так и микроэкономических, но опыт последнего десятилетия показывает, что этот продукт популярен всегда», – уверена начальник отдела продаж розничных продуктов филиала Газпромбанка (АО) «Западно-Сибирский» Елена Бусова.

dergileva«Ипотека была, есть и будет драйвером рынка. Потребность в собственном жилье не угасает, население растет, ввод жилья увеличивается. При существующей экономической ситуации, ипотечное кредитование – единственный доступный и распространенный инструмент», – говорит руководитель ЦИК ФАКБ «Российский капитал» (АО) Новосибирский Римма Дергилева.

Объемы и ставки: динамика

За 11 месяцев 2018 года ВТБ в Новосибирске выдал более 11 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 22 млрд руб. Это на 58 % превышает количество выдач за аналогичный период 2017 года и на 77 % – объем.

«На российском ипотечном рынке сохраняется значительный потенциал, и мы не ожидаем его перенасыщения в ближайшее время. В 2018 году рынок ипотеки в Новосибирске, как и в целом по стране, показывает динамичный рост. Если в начале года эксперты говорили о том, что рост выдач по ипотеке составит 40 %, то уже по итогам 10 месяцев мы видим 73 % роста. К финалу года, очевидно, выйдем на 80 %», – прогнозирует управляющий директор по ипотеке ВТБ в Новосибирске Виктория Ферле.

Также эксперт отмечает, что наблюдается тенденция по снижению средней ипотечной ставки банка, но главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых параметров по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка. Так, с 6 ноября 2018 года банк ВТБ повысил размер ставок по ипотечному кредитованию на 0,4 п. п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ доступен по ставке от 9,3 % годовых при наличии комплексного страхования.

Ценовые показатели программы «Больше метров – меньше ставка» (для квартир площадью от 65 м2) составляют 9,3 %. Оформление кредита по двум документам в рамках предложения «Победа над формальностями» доступно от 9,3 %.

ferle«В 2018 году основной объем ипотечных сделок приходится на готовое жилье: их доля в выдачах составляет около 65 %. Мы отмечаем рост спроса на недвижимость большей площади – от 65 м2. Этому способствуют привлекательные условия ВТБ в рамках акции «Больше метров – меньше ставка». По сравнению с прошлым годом растет спрос на программы рефинансирования действующих ипотечных кредитов. В дальнейшем все будет зависеть от макроэкономической ситуации и действий Банка России в части ключевой ставки. Ее изменение, безусловно, отразится и на ипотечных ценовых параметрах», – считает Виктория Ферле.

Как рассказала Елена Бусова, динамика 2018 года положительная. По состоянию на середину декабря выдано на 116 % больше ипотечных кредитов, нежели в прошлом году.

Что касается средней ставки, то по состоянию на декабрь 2018 года в Газпромбанке ставка стала меньше, чем в начале года.

«Так, в 2018 год мы вошли с базовой ставкой на уровне 10 %, а завершаем год с базовой ставкой 9,5 %. По-прежнему действует программа “Семейная ипотека” со ставкой 6 %. За много лет на ипотечном рынке, наверное, это единственный год, на протяжении которого ставка уверенно держалась на столь низком уровне, была возможность взять кредит и под 8,7 %, и под 9 % годовых», – отмечает Елена Бусова.

За 11 месяцев 2018 года объем выдач ипотечных кредитов в Новосибирском филиале Россельхозбанка составил около 2,5 млрд руб., всего оформлено 1 279 жилищных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем выдач увеличился в 2,5 раза.

По предварительным прогнозам результат этого года превзойдет плановые показатели в 1,5 раза. Рекордным выдачам поспособствовали беспрецедентно сниженные процентные ставки: впервые за всю историю рынка в 2018 году они опустились ниже 10 %.

По информации директора Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова, с начала года средняя ставка по выданным ипотечным кредитам в Новосибирском филиале «Россельхозбанка» находится в диапазоне от 8,9 до 9,4 % годовых. В настоящее время процентные ставки по ипотечным кредитам в Россельхозбанке составляют от 9,3 % годовых для приобретения строящегося жилья и от 9,75 % – для готовой недвижимости.

Банк «Левобережный» за 11 месяцев 2018 года выдал 1 397 кредитов на сумму 2,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост объемов выданных ипотечных кредитов – на 38 %.

grechihina«В первом полугодии 2018 года наблюдалось снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, средняя процентная ставка была 9 % годовых, с сентября наблюдался незначительный рост процентных ставок, что, безусловно, отразилось на объемах выданных кредитов», – говорит заместитель начальника управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Евгения Гречихина.

Осенью 2018 года банк «Российский капитал» повысил свои ставки по ипотечным кредитам, одновременно смягчив условия по первоначальному взносу. Минимальный взнос на данный момент по клиентам с полным пакетом документов – 15 %, и 35 % – по сокращенному пакету.

Спрос

По словам Виктории Ферле, спрос на ипотечные кредиты по-прежнему высок. Повышение ставок не оказало существенного влияния на растущую динамику заявок и выдач по кредитам. Это иллюстрируют данные по выдаче кредитов за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Кредитный портфель ВТБ с начала нынешнего года увеличился на 16 % и на 1 декабря 2018 года составил 48,2 млрд руб. В октябре существенно увеличилась рыночная доля по ипотеке банка ВТБ в Новосибирске – она составила 41 %.

«Рынок несколько раз за год подогревался слухами о возможном предстоящем повышении ставок, что приводило к пиковым значениям по количеству обращений (поданные заявки на кредит). На снижение спроса скорее сказывалась сезонность, нежели повышение ставок», – считает Елена Бусова.

В банке «Российский капитал» снижение спроса не наблюдают. По словам представителя банка, после повышения ставок поменялся состав сделок: преобладающее ранее рефинансирование стало менее актуальным, и акцент сместился на вторичный рынок.

Популярные продукты

В Россельхозбанке с начала года наибольшим спросом пользуется программа для приобретения недвижимости на вторичном рынке – квартир, апартаментов, земельного участка или жилого дома с земельным участком – более 60 % от общего объема выдач. Также популярными остаются программы для приобретения квартиры в новостройках – 22 % и рефинансирования – 18 %.

В Газпромбанке традиционно три лидера – приобретение готового жилья, приобретение строящегося жилья и рефинансирование имеющихся кредитов.

«В нашем ипотечном портфеле доля выдачи ипотеки на первичном рыке порядка 23 %», – рассказала Елена Бусова.

В банке «Российский капитал» популярными назвали спецпрограммы с топовыми застройщиками, которые выгодны для клиента и пользуются максимальным спросом.

Рефинансирование

Рефинансирование ипотечных кредитов играет все большую роль в динамике роста выдач. Например, доля сделок, оформленных с целью рефинансирования действующих кредитов, в ипотечном портфеле Новосибирского филиала Россельхозбанка составляет около 18 %.

tishurov«Условия программы “Рефинансирование” позволяют нашим клиентам оформить кредит на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. и срок до 30 лет, процентная ставка по кредиту составляет от 10 %, первоначальный взнос – от 10 % годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит в Россельхозбанке возможно с целью приобретения как готового, так и строящегося жилья, – говорит Станислав Тишуров. – Из других преимуществ программы – возможность выбрать схему погашения кредита (аннуитетная/дифференцированная). Россельхозбанк – один из немногих банков, которые выдают ипотечные кредиты на условиях дифференцированного платежа (каждый месяц сумма выплаты снижается). Экономия по сравнению с аннуитетной схемой погашения значительная – более 30 % от суммы переплаты».

На рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов в ВТБ приходится 10 % от общего объема выдач. Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2 % по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов Группы ВТБ – 9,4 %, для других групп клиентов – 9,7 %. При этом для партнеров ВТБ в рамках совместных программ сохраняются все ранее действовавшие дисконты.

В Газпромбанке на долю рефинансирования приходится до 30 % выдач.

busiva«В 2018 году спрос на рефинансирование несколько снизился, но при этом все же доля таких кредитов занимает значительную часть в общем объеме выдач. Стоит отметить, что в 2018 году банк запустил рефинансирование по двум документам с привлекательной процентной ставкой. В 2019 году ожидаем запуска программы рефинансирование военной ипотеки и прогнозируем, что данная программа будет пользоваться большим спросом», – поделилась информацией Елена Бусова.

Самым популярным продуктом в Банке «Левобережный» в 2018 году был продукт по рефинансированию действующих ипотечных кредитов, объемы выдачи по данному продукту составляли 40 % от общего объема выданных ипотечных кредитов. «Рефинансирование действующего ипотечного кредита можно провести с увеличением остатка ссудной задолженности по процентной ставке от 8,75 % годовых», – уточняет Евгения Гречихина.

Снижение спроса произошло, но не за счет повышения процентных ставок, а из того, что продукт по рефинансированию перестал быть актуальным для большего числа потребителей, т. к. все, у кого ипотечный кредит был оформлен под ставку больше 12 % годовых, удовлетворили свою потребность в снижении ставки в первом полугодии 2018 года.

dergileva«По статистике 2018 года популярным был продукт “Перекредитование”, но лидирующим остается готовое жилье с долей выдач на уровне 55 %, – поделилась информацией Римма Дергилева. – В III квартале доля выдач достигала более 50 % от общего объема. При текущих условиях продукт "Перекредитование" составляет не более 10 %. Минимальная ставка по данному продукту – 9,7 % годовых».

Планы на 2019 год

В 2019 году Россельхозбанк запланировал рост ипотечного портфеля на 15 % по сравнению с предыдущим годом, в том числе за счет расширения и оптимизации линейки ипотечных кредитов.

В Газпромбанке, по информации Елены Бусовой, на 2019 год заложен рост, причем по всем направлениям.

«В стратегии развития банка одна из задач – войти в топ-3 ипотечных банков России. Мы динамично движемся в этом направлении и достижении цели», – говорит Римма Дергилева.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное