Ипотечное кредитование: сократилось, но не прекратилось

Прошедший 2015 год принес на ипотечный рынок существенные изменения – высокая ключевая ставка ЦБ в начале года и падение объемов ипотечного кредитования, запуск программы ипотеки с государственной поддержкой, оживление кредитования новостроек, постепенное снижение ключевой ставки и последовавшее за этим – кредитных и, наконец, некоторое оживление на вторичном рынке. Пережив все эти события в течение одного года, ипотечный рынок тем не менее скорее жив.

Ипотечное кредитование: сократилось, но не прекратилось

Банки в России по состоянию на 1 декабря 2015 года выдали ипотечных кредитов на сумму около 971,79 млрд руб., что на 36,8 % меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (1,537 трлн руб.). Такие данные приводятся в обзоре коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Как отмечают эксперты, объем кредитов, выданных в иностранной валюте, за год сократился в три раза по сравнению с прошлым годом и в абсолютных значениях не превышает 2,9 млрд руб., то есть на данные кредиты приходится менее 0,3 % от общего объема выданных в этом сегменте. Тенденция связана с резким ростом курса евро и доллара по отношению к рублю в начале года – в результате кредиты в валюте перестали привлекать заемщиков по причине высокого риска, кроме того, снизилось и их предложение – большинство банков отказались от данного продукта.

Эту тенденцию не переломила и программа ипотеки с господдержкой. На 1 декабря, по данным Минфина РФ, банки выдали 173 тыс. субсидированных ипотечных кредитов на сумму 309,2 млрд руб.

Напомним, программа субсидирования ипотеки была запущена в марте 2015 года, чтобы помочь гражданам в покупке жилья после резкого роста ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки в декабре 2014 года до 17 %. Ставка по кредитам, выданным в рамках такой программы, не должна превышать 12 % годовых, разницу с рыночными процентными ставками банкам возместит государство. Программа направлена на покупку недвижимости на первичном рынке, сумма кредита не должна превышать 8 млн руб. для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 3 млн ˜– для остальных городов, первоначальный взнос должен быть не менее 20 %.

Планировалось, что банки выдадут кредиты на 400 млрд руб., в июле лимит был повышен до 700 млрд руб. При этом в месяц банки должны предоставлять не менее 300 млн субсидированных ипотечных кредитов. Некоторые банки не справлялись с этим минимумом. Сейчас в программе участвуют 35 банков и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

1«К сожалению, мы не освоили те лимиты, которые изначально заявляли», – говорит начальник отдела продаж розничных продуктов филиала Газпромбанка в Новосибирске Елена Бусова. И это несмотря на то, что в банке действует программа «Военная ипотека с госсубсидией». Этот своеобразный симбиоз программы «Военная ипотека» и программы с господдержкой ориентирован на военнослужащих – участников накопительной ипотечной системы для приобретения ими строящегося жилья. Программу отличают пониженные процентные ставки, помимо этого в филиале аккредитовано более 50 строящихся объектов по данной программе. Срок действия программы – до конца февраля 2015 года, с возможным продлением.

2На 1 декабря Банк Москвы в рамках программы ипотеки с господдержкой выдал свыше 5 тыс. кредитов, объем которых составил чуть более 9 млрд руб. «Безусловно, продление программы субсидирования ипотеки необходимо. Стоимость фондирования остается достаточно высокой, и в отсутствие этой программы темпы кредитования могут снизиться на 25–30 % по сравнению с нынешним уровнем», – считает руководитель Центра ипотечного кредитования Новосибирского филиала Банка Москвы Дарья Мартынова.

3Сибирский филиал ВТБ24 за 11 месяцев 2015 года выдал около 4,7 тыс. кредитов на общую сумму 7,2 млрд руб., это почти вдвое меньше, чем за этот же период прошлого года – 8,1 тыс. и 13,4 млрд руб. соответственно.

Тем не менее, по словам управляющего директора по ипотеке Сибирского филиала ВТБ24 Виктории Ферле, определяющим изменением правил стало продление программы субсидирования ипотеки до 1 мая 2016 года по программам АИЖК. По субсидированию ставки в рамках госпрограммы в банке условия действуют пока до 1 марта 2015 года. «Безусловно, это очень позитивная новость для сектора жилищного строительства и рынка кредитования новостроек. В 2015 году программа субсидирования ипотеки стала важнейшим практическим инструментом для поддержки этих секторов экономики страны и обеспечила их бесперебойное функционирование в непростой макроэкономической ситуации», – подчеркнула Виктория Ферле.

По итогам первого полугодия 2015 года банк «Открытие» вошел в топ-5 рэнкинга «Эксперт РА» по объему ипотечных кредитов, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки. По данным агентства, на 1 июля 2015 года объем выданных банком ипотечных кредитов по субсидированной ставке составил 1,24 млрд руб. Банк продолжит участие в государственной программе до окончания ее действия – до марта 2016 года.

С начала 2015 года и по ноябрь Банком «Левобережный» выдано 312 ипотечных кредитов на общую сумму 419,4 млн рублей. Из них 183,4 млн руб. в рамках программы «Госипотека», 117,3 млн руб. – в рамках программы «Социальная ипотека». Также большой популярностью пользовалась специальная программа банка «Лайт», в рамках которой владельцам сертификатов на материнский капитал было выдано ипотечных кредитов на сумму более 20 млн рублей.

Наибольший рост в объемах предоставления ипотечных кредитов Банк «Левобережный» ожидает в IV квартале 2015 года, так как темп роста объемов в III квартале 2015 года по сравнению со II кварталом 2015 года составил 180 % (темп прироста – 80 %), а за истекший период IV квартала темп роста уже составил 120 %. В абсолютных величинах: за два месяца IV квартала объем выданных ипотечных кредитов уже обогнал показатели III квартала.

По данным Центра ипотечного кредитования банка «Открытие», за 11 месяцев 2015 года доля ипотечных сделок по программам с государственной поддержкой в общем объеме выдач в Новосибирске составила 50 %. Банк «Открытие» в числе первых вступил в программу в марте 2015 года и с тех пор неоднократно снижал процентные ставки по ипотечным кредитам. Популярностью пользуется программа «Новостройка» – кредит с государственной поддержкой на покупку строящейся квартиры у аккредитованных банком застройщиков со ставкой от 11,05 % годовых.

В 2015 году Банк Москвы занял третье место в рейтинге ипотечных банков России по данным аналитического агентства «Эксперт РА». По сравнению с 2014 годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 20 % и к концу года достигнет 1 млрд руб.

Первичка VS вторичка

В филиале Газпромбанка в Новосибирске основные объемы выдач по ипотечным программам пришлись на первичный рынок недвижимости, то есть на строящееся жилье. «На наш взгляд, это связано с тем, что для покупки строящегося жилья были созданы максимально комфортные условия по ипотеке – ипотечная программа с государственным субсидированием. Например, в нашем филиале создалась такая ситуация, при которой количество сделок на вторичном рынке было в разы меньше, чем количество сделок на первичном рынке. Но даже наличие данной программы не позволило остаться на уровне 2014 года ни по количеству, ни по объему выдач», – говорит Елена Бусова.

Доля ипотечных кредитов на жилье в новостройках составила 64 % в общем объеме ипотечного кредитования Банка «Левобережный». До конца года Новосибирским филиалом Банка Москвы будет выдано свыше 1 млрд руб. ипотечных кредитов, из них половина – на строящееся жилье.

По словам Виктории Ферле, в настоящее время объемы кредитования на вторичное и строящееся жилье примерно одинаковы, в связи со снижением цен рынок вторичного жилья заметно оживился.

4В банке «Открытие» также с III квартала 2015 года отмечают возобновление спроса на приобретение жилья на вторичном рынке. «Стимулом стало снижение процентных ставок до комфортного уровня. Так, в «Открытии» по сделкам на вторичном рынке лидирует программа «Квартира», ставки по которой начинаются от 13,5 % годовых. Все более востребованной становится программа «Рефинансирование»: как правило, ее выбирают клиенты, оформившие кредиты в начале 2015 года и заинтересованные в снижении процентной ставки», – поясняет Анастасия Гончарова, директор Центра ипотечного кредитования банка «Открытие»

Средние показатели

В Сибирском филиале ВТБ24 по итогам 11 месяцев 2015 года сумма среднего кредита составила 1,5 млн руб., средний срок – 15 лет. По кредитам на вторичное жилье и по стандартным программам действует ставка 14 % годовых, по ипотеке с государственной поддержкой – 11,4 % годовых, ипотека для военных – 12,5 %, по залоговым объектам, находящимся на балансе банка, – 12 % годовых. Также в банке есть программа «Победа над формальностями» со ставкой от 14,5 % годовых, но ипотека оформляется всего по двум документам, как обычный потребительский кредит.

В Газпромбанке на протяжении 2015 года наблюдали следующую картину: в I квартале 2015 года резкое снижение размера среднего кредита до уровня 1,6 млн руб., что на 12 % меньше, чем в IV квартале 2014 года. К III кварталу 2015 года эта цифра выросла до уровня 1,93 млн руб. «Этот показатель не может не радовать, как минимум он сигнализирует о том, что потенциальные покупатели могут себе позволить взять большую сумму кредита. Срок кредитования стандартный – 15 лет, это тот срок, на который изначально оформляется ипотека, – отмечает Елена Бусова. – Касательно ставок следует отметить то, что такого уровня ставок, как наблюдалось в 2015 году по программе с госсубсидией, не было давно. На сегодня по ипотеке и ставки комфортные, и практически полное отсутствие дополнительных расходов».

В Банке «Левобережный» средняя сумма ипотечного кредита в 2015 году составила около 1,3 млн руб., средний срок – 15 лет. Процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры на вторичном рынке – от 13 % годовых. Процентная ставка по кредиту с господдержкой – от 9,9 % годовых.

По данным Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске, сумма ипотечного кредита в среднем составляет 1,6 млн руб., срок – 15–20 лет. Средняя процентная ставка по ипотечным программам банка «Открытие» в IV квартале 2015 года составила 11,25 % для сделок на первичном рынке и 13,5 % – на вторичном рынке недвижимости.

В Банке Москвы, по данным аналитиков, средняя сумма кредита составила 1,46 млн, срок – 15 лет. Средневзвешенная ставка на «первичку» составила 11,3 %, на вторичном рынке – 13,75 %.

Новогодние предложения

Банк «Левобережный» регулярно проводит как собственные акции, так и совместные с застройщиками Новосибирска. Сейчас действует совместная акция с «ДСК КПД-Газстрой»: при покупке квартиры в жилом комплексе «Чистая слобода» по программе «Госипотека» Банка «Левобережный» процентная ставка составит 9,5 % годовых при сумме кредита до 3 млн руб. и первоначальном взносе от 20 %, срок кредита – от 3 до 30 лет. Данная акция будет действовать до 31 января 2016 года.

При приобретении квартиры в этот же срок у ООО СК «Вира-Строй» по программе «Госипотека», оформляемой в Банке «Левобережный», процентная ставка составит 9,5 % годовых. Максимальная сумма кредита 3 млн руб., срок кредита – от 3 до 30 лет.

Кроме того, банк проводит акцию для держателей сертификатов на материнский капитал по ипотечной программе «Лайт»: все заемщики Банка «Левобережный», имеющие двух или более детей и в период проведения акции подавшие заявку на ипотечный кредит «Лайт», могут получить снижение процентной ставки на 1 процентный пункт за каждого ребенка в семье. Кроме этого, предложение предусматривает упрощенную процедуру проведения оценки залога по кредиту, оформляемому на приобретение недвижимости в жилых многоквартирных домах этажностью не менее трех этажей. Акция продлится до 31 декабря 2015 года. Ипотечный кредит «Лайт» можно взять на приобретение квартиры или частного дома при наличии сертификата на материнский (семейный) капитал.

В рамках новогодней акции банка «Открытие» клиенты, подавшие заявку на ипотечный кредит до 31 декабря 2015 года, могут получить скидку 0,5 % годовых по всем ипотечным программам банка без уплаты единовременной платы за изменение условий кредитования. Для участников новогодней акции ставка по кредитам на вторичном рынке жилья составит 13,75 % годовых или 13,5 % годовых для корпоративных клиентов и клиентов от партнеров. На кредиты, выдаваемые по программе с государственной поддержкой, ставка снижена до 11,4 % годовых или 11,05 % годовых при первоначальном взносе от 50 % и сроке кредитования 5 лет.

В Банке Москвы для ряда застройщиков предоставляются скидки по программе с господдержкой в размере 0,25 %, а для некоторых агентств недвижимости скидка – 0,5 %.

Прогнозы

По мнению Виктории Ферле, развитие ситуации на ипотечном рынке будет зависеть от действий ЦБ РФ и ситуации на рынке. Если ЦБ понизит ставку, то через какой-то период времени ставки по ипотечному кредитованию начнут движение вниз. «Важнейшей составляющей для развития ипотечного рынка является доступ банков к долгосрочному фондированию, а также его стоимость. Стоимость денег для банков влияет на процентную ставку, которую банк может предложить по кредитным программам, чтобы оставаться в прибыли – а именно процентная ставка в конечном счете определяет выбор заемщика, в каком банке брать ипотечный кредит», – говорит Виктория Ферле.

Как отметила Елена Бусова, в банке надеются, что ставки будут снижаться, а объемы кредитования расти. «Доля ипотеки в общем объеме сделок значительно возросла и сейчас очень важно не ухудшить ее условия», – подчеркивает эксперт.

5Артём Зенков, заместитель генерального директора Банка «Левобережный», уверен, что перспективы развития ипотечного направления в 2016 году зависят от многочисленных факторов, в том числе от поддержки органов власти. Например, АИЖК реализует специальные программы ипотечного жилищного кредитования, и льготная ипотека может быть реализована Банком «Левобережный» при участии Правительства Новосибирской области в зависимости от тех стратегических целей и задач, которые поставлены перед администрацией города и области.

Дарья Мартынова делать прогнозы в нынешней экономической ситуации не берется. «Мы не видим предпосылок для существенных изменений среднерыночных процентных ставок, но готовы оперативно реагировать на любые макроэкономические изменения. В будущем году мы ожидаем смещения покупательской активности в сторону увеличения интереса к вторичному жилью, а вместе с этим и доли ипотечных кредитов на вторичном рынке в связи с завершением программы с государственной поддержкой и вполне комфортными ставками кредитования готового жилья», – отмечает представитель банка.

На вопрос о стоящих перед банками задачах в 2016 году представители всех опрошенных редакцией банков ответили: увеличение объемов ипотечного кредитования. И это вселяет оптимизм.

 

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное