АИЖК: рынок ипотеки в первом полугодии 2015 года

Агентство ипотечного жилищного кредитования проанализировало ситуацию на ипотечном рынке России в первой половине 2015 года. В отчете отмечается, что падение выдачи кредитов замедлилось, средняя сумма кредита снизилась, одновременно снизилась и средняя процентная ставка. Ипотечные кредиты остаются наиболее качественным активом по сравнению с другими потребительскими кредитами.

В июне 2015 года темпы снижения рынка ипотечного жилищного кредитования продолжили замедляться. По данным Банка России, объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 87,9 млрд руб., что на 36 % меньше, чем уровень июня 2014 года. Однако падение замедлилось: в мае оно составляло 45 %, в марте и апреле – 50 %.

Всего за шесть месяцев 2015 года выдано 280,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 460,7 млрд руб., что ниже уровня января-июня 2014 года примерно на 40 %. Напомним, что по итогам первого полугодия 2009 года темпы падения рынка ипотеки были в два раза выше и составляли 84 % к первому полугодию 2008 года.

Средняя сумма рублевого кредита в первом полугодии 2015 года снизилась до 1,64 млн руб., по итогам 2014 года – до 1,73 млн руб. Ставка по выданным в июне ипотечным жилищным кредитам продолжила снижаться и достигла 13,3 %. Напомним, что в феврале 2015 года она составляла 14,7 %.

Аналитики АИЖК считают, что постепенное снижение с начала года Банком России ключевой ставки с 17 до 11 % способствует снижению стоимости фондирования для участников ипотечного рынка. По мере снижения стоимости фондирования, в том числе привлекаемых от населения депозитов, банки получают возможность снизить ставки по ипотечным продуктам. Таким образом, по оценкам АИЖК действия Банка России формируют предпосылки для дальнейшего плавного снижения ставок по ипотечным кредитам.

В агентстве уверены, что существенную поддержку рынку ипотеки оказывает реализация государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, в рамках которой для заемщика ставка по кредиту не должна превышать 12 % годовых.

По данным минфина России, за апрель-июнь 2015 года в рамках программы было выдано более 52 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 90 млрд руб., что составляет 38 % объема выданных за этот период ипотечных кредитов. В мае и июне, когда практически все участники – 36 из 39 – стали выдавать кредиты, в апреле их выдавали лишь 19 банков, по оценкам АИЖК, доля выдачи достигала 45 %. Программа также способствовала снижению ставок по кредитам на покупку жилья в новостройках на 1,5–2,5 п. п.

В то же время у аналитиков АИЖК вызывает настороженность продолжающийся рост ипотечных ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней. На 1 июля 2015 года объем таких ссуд достиг максимального значения за весь период наблюдений – с января 2009 года – 98,1 млрд руб., показав рост 31 % за последние шесть месяцев. По оценкам АИЖК, такой рост связан с ростом просроченных платежей по валютным ипотечным кредитам.

Тем не менее ипотечные кредиты остаются наиболее качественным активом по сравнению с другими потребительскими кредитами. По данным Банка России, на 1 июля доля ипотечных кредитов без просроченных платежей сохраняется на высоком уровне – 94 %, а доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,7 % по сравнению с 13,9 % по иным ссудам населению.

Государственная программа субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках оказывает поддержку жилищному строительству и способствует поддержанию спроса на строящееся жилье. Во II квартале 2015 года доля зарегистрированных договоров долевого участия с привлечением кредитных средств и средств целевого займа достигла 32 %, что является максимальным значением с I квартала 2010 года.

Принятое решение об увеличении лимитов по программе с 400 до 700 млрд руб. поможет избежать резкого падения жилищного строительства в дальнейшем. По оценкам АИЖК, лимитов должно хватить банкам-участникам до конца действия программы, т. е. до марта 2016 года.

Программа реструктуризации ипотечных кредитов

Несмотря на то что проблема роста просроченных ипотечных кредитов не является острой для рынка в целом, с целью минимизации негативных социальных последствий для наиболее уязвимых заемщиков Правительством РФ при активном участии АИЖК разработана и реализуется программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В рамках программы реструктуризации планируется оказать поддержку заемщикам из числа социально приоритетных категорий граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Получить помощь по программе смогут граждане установленных категорий, например, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, сотрудники градообразующих, научных организаций, сотрудники бюджетной сферы и другие, либо испытывающие существенное снижение доходов (более чем на 30 %), либо имеющие ипотечный кредит в иностранной валюте, платежи по которому выросли более чем на 30 % вследствие снижения курса рубля.

Объем средств, выделяемых Правительством РФ на оказание помощи заемщику, не зависит от валюты кредита и составляет до 200 тыс. руб. в расчете на один кредит.

Для реализации программы в уставный капитал АИЖК выделяется 4,5 млрд рублей, что позволит оказать поддержку не менее чем 22,5 тыс. заемщиков. В настоящий момент идет процесс подписания соглашений с банками, которые будут участвовать в программе помощи. Участниками программы стали уже 12 кредитных организаций, в том числе ВТБ24, Газпромбанк, ЛОКО-Банк, «ДельтаКредит», «Абсолют Банк», банк «ЗЕНИТ», «ФОРА-БАНК», «Ханты-Мансийский банк Открытие», «ЮниКредит Банк», «Собинбанк», «Банк ЖилФинанс» и «СМП Банк». На горячую линию АИЖК по состоянию на 1 августа поступило более 5,6 тыс. обращений от ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию.

Строительный рынок

По данным Росреестра, в первом полугодии 2015 года общее количество зарегистрированных прав собственности на основании договоров купли-продажи и договоров долевого участия снизилось на 12 %. Основной причиной сокращения количества сделок с жильем стало снижение спроса, в том числе из-за снижения доступности ипотеки: количество сделок с ипотекой сократилось на 24 % по сравнению с первым полугодием 2014 года, а без ипотеки – на 7,8 %. Как следствие, снизилась и доля сделок с ипотекой – до уровня в 22,9 % от всех сделок на основании договоров купли-продажи и договоров долевого участия.

В условиях ограниченного спроса на жилье продавцы не смогли повышать цены на жилье: во II квартале 2015 года впервые за последние пять лет Росстат зафиксировал снижение номинальных цен на жилье: -0,73 % к I кварталу 2015 года. Реальные цены за вычетом инфляции снижаются уже 2,5 года: по отношению к IV кварталу 2014 года они сократились на 14 %. По оценкам АИЖК, наметившееся восстановление рынка ипотечного кредитования в сочетании с замедлением общего роста цен способствует оживлению спроса на ставшее более доступным жилье.

По мере завершения строительства объектов, находящихся в высокой степени готовности, темпы роста ввода жилья замедляются. Так, в июне 2015 года было построено 6,3 млн м2, что на 7,6 % ниже уровня 2014 года. Последний раз снижение объемов ввода жилья наблюдалось в декабре 2013 года, оно составило -5 % к декабрю 2012 года. Всего, по оперативным данным Росстата, в первом полугодии 2015 года было построено 445,6 тыс. новых квартир общей площадью 34,3 млн м2, это на 15,3 % больше, чем в январе-июне 2014 года.

О возможности продолжения тенденции по сокращению объемов жилищного строительства свидетельствует и снижающееся уже два квартала подряд количество регистрируемых договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов: -17 % в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года. Это первое значительное снижение за весь период наблюдений с I квартала 2010 года. Оно является отражением ситуации, происходившей на рынке в начале 2015 года, когда многие банки приостановили выдачу ипотечных кредитов.

Для поддержания строительного рынка Правительством РФ реализуется несколько программ. Одна из них – «Жилье для российской семьи». До 1 июля 2017 года в России предполагается построить 25 млн 2м жилья экономкласса дополнительно к ранее запланированным объемам ввода жилой недвижимости. Квадратный метр такого жилья продается по цене ниже рыночной на 20 % и не дороже 35 тыс. руб.

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» на 1 августа 2015 года 67 субъектов заключили трехсторонние соглашения с Минстроем России и АИЖК. Общий объем планируемого ввода жилья в рамках программы составляет около 19,5 млн м2, из которых по более чем 12,4 млн м2 регионами уже проведены все необходимые процедуры отбора и начинается строительство. Кроме того, в сводный реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, в 43 субъектах включено более 16 тыс. человек.

Еще одна программа стимулирования кредитования жилищного строительства – «Стимул». В рамках этой программы по состоянию на 1 июля 2015 года АИЖК приняты действующие обязательства по предоставлению займов банкам, кредитующим проекты строительства жилья, на общую сумму 41 млрд руб. Всего с начала действия в октябре 2009 года АИЖК заключено соглашений на 119 млрд руб., в рамках которых уже построены жилые дома общей площадью 6,8 млн м2. Доля финансирования, предоставленного АИЖК, составила 56 % от общей суммы кредитования банками проектов строительства жилья в рамках данной программы: 72,2 млрд руб. из 128,8 млрд руб.

АИЖК продолжает реализацию программы «Арендное жилье», предусматривающей кредитование юридических лиц с целью приобретения жилья для предоставления внаем. По состоянию на 1 августа 2015 года агентством приняты обязательства на общую сумму 2,1 млрд руб. Жилая площадь арендного жилья по заключенным соглашениям – 68,4 тыс. м2, из которых уже построено 49,9 тыс. м2. Общая сумма кредитования банками приобретения объектов арендного жилья в рамках продукта – 989 млн руб.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное