Богатые инвестируют в недвижимость

В 2015 году 35 % портфеля инвестиций богатых людей мира пришлось на недвижимость. К такому выводу пришли аналитики Knight Frank.

Богатые инвестируют в недвижимость
Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Монако, Лос-Анджелес, Майами График 1 График 2 Таблица 1

В 2015 году 35 % портфеля инвестиций богатых людей мира пришлось на объекты жилой и коммерческой недвижимости, говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2016.

Исследование The Wealth Report 2016, проведенное совместно с консалтинговыми компаниями Wealth-X и New World Wealth, основывается на данных опросов 400 представителей ведущих мировых частных банков и инвестиционных консультантов, в управлении которых находятся активы около 45 тыс. ультрахайнетов совокупной стоимостью более $0,5 трлн.

Жилая недвижимость

В 2015 году доля элитной жилой недвижимости в портфеле активов мировых ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) составила 24 %, коммерческой недвижимости – 11 %.

В 2015 году в России и странах СНГ ультрахайнеты больше инвестировали в элитную жилую недвижимость – 28 %. На коммерческую недвижимость пришлось 8 %, акции и облигации составили 19 % в структуре активов. При этом богатые россияне и жители СНГ лидируют в мире по доле наличных средств в портфеле инвестиций – 21 %. Наименьшую долю в структуре инвестиций ультрахайнетов в России и странах СНГ составили предметы роскоши – 1 %, и драгметаллы – 2 %.

Как отметила директор отдела зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Кузьмина, в 2015 году наблюдался высокий интерес со стороны российских покупателей к покупке жилой и коммерческой недвижимости в таких европейских городах, как Мюнхен, Берлин, Монако. Более того, за последние полгода Германия вошла в топ-5 наиболее популярных направлений у состоятельных россиян. Цены во многих городах Германии растут уже пять лет, при этом рынок недвижимости остается недооцененным по сравнению с большинством европейских стран.

Интересуются покупкой в основном в инвестиционных целях (пулы квартир в деловых районах, например, в Берлине район Митте) или коммерческой недвижимостью, приносящей стабильный доход 6–8 % годовых. Россияне традиционно входят в пятерку иностранных покупателей недвижимости в Монако, льготная налоговая политика в отношении нерезидентов, высокий уровень жизни и безопасности, а также дефицит предложения привлекают российских ультрахайнетов. Женева и ее окрестности (Женевское озеро) остаются востребованными у состоятельных россиян, которые теперь приобретают недвижимость не только для собственного проживания, но и под реконструкцию и дальнейшую перепродажу, то есть с целью получения дополнительного дохода.

Элитная жилая недвижимость

В 2015 году цены на элитную недвижимость в 100 городах мира выросли на 1,8 % (2 % в 2014 году), 63 из 100 городов показали рост цен. 34 города продемонстрировали отрицательную динамику, 22 из них находятся в Европе. Причем самые высокие темпы роста цен на элитную недвижимость в 2015 году отмечены в Ванкувере (+24,8 %). Ослабление канадского доллара простимулировало рост спроса со стороны иностранных покупателей, а недостаток предложения стал причиной двузначного роста цен.

Москва по итогам прошлого года заняла 40-е место из 100 по темпам роста цен на элитную недвижимость с показателем +2,3 %. В 2014 году Москва была на 84-м месте с показателем 3,7 %.

Самыми быстрорастущими рынками элитной недвижимости Европы в 2015 году стали Мюнхен (12 %), Амстердам (10 %), Монако (10 %) и Берлин (9 %). Уже 9 лет Монако лидирует в мире по стоимости элитной недвижимости: здесь за $1 млн можно купить всего 17 м2 элитного жилья. В Гонконге и Лондоне на $1 млн можно приобрести 20 м2 и 22 м2 соответственно.

В Москве в 2015 году на $1 млн можно было приобрести 83 м2 элитного жилья, что на 18 м2 больше, чем в 2014 году. Из 20 мировых столиц Москва занимает 14-е место по стоимости квадратного метра элитной недвижимости.

В топ-10 самых значимых для ультрахайнетов городов мира в 2015 году вошли: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Майами, Париж, Дубай, Пекин, Цюрих. В 2016 году в данном рейтинге ожидается появление Сиднея и Женевы, а Майами покинет топ-10 значимых городов. Лондон опережает Нью-Йорк вот уже второй год подряд, оставаясь самым важным городом для ультрахайнетов.

Коммерческая недвижимость

C 2009 года частные инвесторы по всему миру вложили $902 млрд в коммерческую недвижимость. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость оставалась стабильной – от 23,4 % (2009 год) до 24,8 % (2015 год). Это говорит о том, что за 10 лет на рынке коммерческой недвижимости сформировался сильный пул инвесторов: государственные фонды, азиатские пенсионные фонды, различные фонды нефте- и газодобывающих стран, ультрахайнеты и другие круги частных лиц.

В 2015 году общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость мира достиг $717 млрд (в 2014 году – $701 млрд), доля частного капитала составила 24,8 % ($178 млрд). Ожидается, что в 2016 году общий объем инвестиций останется на уровне 2015 года, а в 2017 году общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в мире возрастет до $770 млрд.

В 2015 году 45,6 % от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость мира пришлось на офисный сегмент ($327 млрд), на 2-м месте – торговые центры, 27 % ($195 млрд).

Северная Америка в 2015 году лидировала среди регионов мира по объему инвестиций в коммерческую недвижимость – $337 млрд (47 % от общего объема $717 млрд). При этом 32,3 % ($109 млрд) пришлось на частные инвестиции, львиная доля пришлась на китайских и ближневосточных инвесторов.

Европа на 2-м месте в мире по объему инвестиций в коммерческую недвижимость – $249 млрд. Частные инвестиции в коммерческую недвижимость в Европы составили $52 млрд (20 % от общего объема инвестиций), из них $16 млрд пришлось на Великобританию, что в 3 раза больше, чем во Франции, и на треть больше, чем в Германии. Гостиницы лидировали по спросу как понятный инструмент инвестиций для ультрахайнетов из ближневосточных и азиатских стран.

В России в прошлом году на долю частных инвесторов пришлось $1,27 млрд – 48 % от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость ($2,67 млрд). 45 % частных инвестиций пришлось на торговые центры, 14 % составили офисы, 21 % – складская недвижимость, 20 % – гостиничная недвижимость.

Недвижимость останется основным направлением инвестиций

По прогнозам аналитиков, в ближайшие 10 лет 70 % ультрахайнетов в мире планируют нарастить свои инвестиции в акции и облигации, интерес к жилой недвижимости снизится – только 41 % мировых ультрахайнетов планируют увеличить свои инвестиции в этот сегмент, в прошлые 10 лет этот показатель составлял 54 %. Инвестиции в коммерческую недвижимость будут оставаться стабильными: в прошлые 10 лет 49 % ультрахайнетов наращивали свои инвестиции в данном направлении, в следующие 10 лет это планируют делать 47 % ультрахайнетов.

В ближайшие 10 лет 80 % ультрахайнетов из России и стран СНГ также увеличат долю финансовых инструментов инвестиций в своих портфелях. Интерес к жилой недвижимости снизится: в ближайшие 10 лет только 40 % ультрахайнетов из России и СНГ планируют инвестировать в жилую недвижимость, аналогичный показатель прошлого года составлял 100 %.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное

© 2017 www.vseon.com